お客様の声

事例一覧
BACK
05

多忙な自分にはワンストップサービスが最適
株式会社エスクリ 代表 岩本博様

【クライアントインタビュー】

1.リオグループとの出会い

私は、ブライダル関連の上場企業を経営しており、幸いこの厳しい競争環境下においても業績は順調に拡大傾向にあります。ただ個人的な問題点として、保有資産の大半が上場株式に偏っており、それを将来的に次の世代にどのように承継していくかについて難しさを感じておりました。これまでも資産管理会社を設立する等、対策を講じてきましたが、昨今の法律や税制の目まぐるしい改正に対し、より総合的な戦略の必要性を感じておりました。
ただ私は、本業の経営者としての仕事が多忙で、そういった問題に割くことができる時間は非常に限りがあります。そんな中、取引先の金融機関よりリオグループをご紹介頂きました。リオグループの掲げるワンストップサービスに興味を持ったこと、及びグループの代表である中川社長とは偶然にも大学の同級生であったり、また独立前に同じリクルートグループに勤務していたり等共通点も多く親近感を感じたこともあり、ご提案を受けてみることにしました。

2.リオグループからの提案

個人や資産管理会社の情報を開示した上で、まずは総合的な戦略についてご提案を頂きました。その内容は、グループの税理士等の各専門家による検証を経たもので、また必要に応じてその専門家もアポイントに同席して直接説明を受けることができ、ワンストップサービスの利便性を感じました。
その後のより具体的な提案においても、本業が多忙な私に適したプランを頂きましたので、検討した結果、信頼してお任せしてみることにしました。

3.今後について

今後についても、時代の流れや、各種法改正等をキャッチアップした、引き続き良いご提案を期待しております。

 

事例一覧
トップへ